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“家里有矿”不如“富得流油”:沙特发现世界级金矿,但年收益远远低于石油

发布日期:2024-03-26 15:26    点击次数:196

中东“土豪”沙特阿拉伯,最近又宣布发现了一座世界级金矿,这让他们本就富裕的生活“糖上加霜”。

由沙特主权基金控股的沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden日前宣布,在麦加地区发现了大量高品位金矿。

矿石品位越高,其价值就越大,提取过程也就越容易。通常而言,较低品位金矿的含金量为1至4克/吨,而8至10克/吨的含金量已经可以算是较高品位的金矿。

据Ma'aden公司介绍,从新金矿的400m深地层中,随机钻探获取的两份样本含金量分别为每吨10.4克和20.6克。

值得一提的是,这一消息在沙特国外引起的讨论,似乎比在沙特国内还要多。

黎巴嫩前经济部长兼中央银行副行长纳赛尔·赛迪表示,“由于矿石中的含金量很高,这一发现可能意义重大。”

在印度《经济时报》的相关报道中,一条高赞评论是:“为何上天对他们如此慷慨,先是石油,又是黄金”。

但一个国家发现金矿,与一个人捡到金子是两回事。而且沙特人知道,挖金子,还不如挖石油赚钱。

“家里有矿”不如“富得流油”

据阿联酋《国家报》报道,新发现的金矿储量究竟有多少还有待估计,但Ma'aden公司已有的曼苏拉马萨拉金矿预计拥有近700万盎司的黄金资源,年产能为25万盎司。

按1月15日美国纽约商品交易所黄金期货市场的2月黄金期价,每盎司2059.5美元(1盎司约合28克)来算,这一座金矿每年产出的黄金价值就已经高达5.1亿美元。

如果这次新发现的金矿规模与曼苏拉马萨拉金矿相近,那么这两座金矿每年能为沙特带来价值10亿美元左右的黄金。

但相比于石油,这一数字就不够看了。

沙特阿拉伯2022年石油收入高达3260亿美元,也就是说,石油每天就能给沙特带来近9亿美元的收入。

对沙特而言,金矿每年带来的价值还不到石油的零头。更何况金矿从发现矿床,到制成足够纯度的金条,通常需要10至20年,同时还需要投资大量的设备和人力。

实际上,在储量和产量上,沙特的黄金还难以跻身世界前列。

在单个金矿储量上,俄罗斯最大金矿Sukhoi Log的黄金储量为4000万盎司,南非South Deep金矿的黄金储量约为3280万盎司,分别是沙特的曼苏拉马萨拉金矿储量的近6倍和近5倍。

在单个金矿产量上,美国的内华达金矿综合体年产量约为330万盎司,是曼苏拉马萨拉金矿年产量的13.2倍。

而在总产量上,根据世界黄金协会的统计,全球最大的黄金生产国是中国,约占每年全球黄金产量的10%。2022年中国开采了近375吨黄金,按照如今约480元/克的金价,价值约1800亿元。

根据数据统计公司Global Dated,2022年沙特阿拉伯的黄金产量仅排名全球第26,年产量不足每年全球黄金产量的0.5%。

对于发现新金矿的消息,标普全球的金属与采矿研究主管凯文·墨菲表示,“令人惊叹的初步结果通常在进一步钻探或实际开采中并不乐观,我们需要看到更多的报告”。

大宗商品交易平台CPT Markets的首席营收官维卡斯·拉赫瓦尼也表示,鉴于地质情况的复杂性,应该以“谨慎乐观”的态度对待这一发现。

因此,相比于直接获得财富,金矿对沙特的真正价值,或许在于增强金融稳定性与加速发展非石油经济。

金矿的真正价值

在高利率和地缘政治冲突频发的环境下,黄金无疑是近几年表现最亮眼的大宗商品之一。

2023年12月初,金价触及了每盎司2144美元的历史新高。日本最大的银行三菱日联金融集团预计,到2024年底,金价将上涨至2350美元/盎司。

而沙特是全球主要的黄金进口国之一。世界银行Wits平台的数据显示,2021年沙特进口了36.8亿美元的黄金,这是该国继精炼石油、广播设备和车辆之后的第四大进口产品。

从地缘政治上来看,自己开采黄金,提高黄金储备,有助于沙特实现外汇储备多元化,减少对美元的依赖。

而自主开采黄金更长期的作用,是帮助沙特摆脱对石油的依赖。

长期以来,沙特GDP的40%左右和财政收入的约70%都来自于石油,而油价又受到多种因素的影响。即便沙特领导的石油输出国组织(欧佩克)努力通过调整供应来影响油价,但沙特的财政收入还是极易受油价波动的影响。

相对于未出手的石油,黄金是一种高度稳定的资产。

这种对比,在地缘政治冲突升级与全球石油需求低迷的2023年尤为明显。2023年,沙特的石油收入因原油价格下跌而同比下滑3%,但非石油收入则同比增长9%。

根据以摆脱对石油经济的依赖和实现多元化增长为目的沙特《2030愿景》,沙特计划到2030年将非石油GDP比重提高到50%。而实现这一目标的关键部门包括金融、保险、交通、通信、非石油制造和农业。

作为传统资源行业的采矿业,已经是继石油、化工后的沙特第三大支柱产业,其本身的增速并不快,但也被赋予了新的历史使命——吸引外国投资。

其中,黄金仅占该国矿产资源总价值的18%,沙特还有其他的矿产资源有待开发。

沙特工业和矿产资源部2022年的一项研究显示,沙特拥有5300多个矿场,矿产包括金、银、铜、锌、磷酸盐、铝土矿和石灰石,此外还包括一种广泛应用在智能手机中的稀土元素钽,其储量占世界储量的四分之一。

沙特工业和矿产资源部长班达尔·阿尔霍拉耶夫表示,该国已制定了一项价值1.82亿美元的矿产勘探计划,预计沙特的矿产资源总价值将会从目前的1.3万亿美元,提高到2.5万亿美元。

但依靠采矿业吸引外国投资的路还很长。

国际金融协会中东和北非首席经济学家Garbis Iradian表示,尽管发现并大力发展采矿业,但目前沙特采矿业吸引外国直接投资的能力仍然有限,2022年仅有80亿美元的外资流入采矿业,“这还不到沙特阿拉伯GDP的1%”。



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